Najważniejsze informacje dotyczące transakcji:
- Transakcja finalizuje proces zapoczątkowany podpisaniem 19 grudnia 2025 r. umowy wstępnej, o której Orange Polska poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2025 i następuje po uzyskaniu bezwarunkowej zgody regulacyjnej Komisji Europejskiej.
- Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) w tej transakcji wynosi około 1,5 mld zł i obejmuje około 1,0 mld zł zadłużenia bankowego (które utrzymane zostało na bilansie Nexery) oraz około 0,5 mld zł ceny nabycia, finansowanej wspólnie przez Orange Polska i APG (po 50% przez każdego z Partnerów).
- Transakcja obejmuje również zobowiązanie Partnerów wobec banków finansujących Nexerę do zapewnienia tej spółce do 130 mln zł finansowania właścicielskiego w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
- Po sfinalizowaniu nabycia, w dniu 30 września 2026 r., udziały Nexery zostały wniesione do spółki Światłowód Inwestycje, kontrolowanej wspólnie przez Orange Polska i APG.
Uzasadnienie biznesowe transakcji:
- Transakcja podkreśla zaangażowanie OPL i APG, działającego w imieniu funduszu emerytalnego ABP, w inwestycje w rozwój infrastruktury światłowodowej w Polsce. Przyczyni się do wzmocnienia spółki Światłowód Inwestycje, zwiększając jej ambicję w zakresie planowanego zasięgu sieci do ok. 4 mln gospodarstw domowych do końca 2030 r.
- Sieci Światłowodu Inwestycje i Nexery doskonale się uzupełniają: obie zostały w całości zbudowane w technologii FTTH, są zlokalizowane w regionach atrakcyjnych z punktu widzenia działalności hurtowej i pokrywają się ze sobą w bardzo niewielkim stopniu.
- Transakcja przyczyni się do zwiększenia efektywności działania obu sieci dzięki oczekiwanym, znaczącym synergiom operacyjnym i kosztowym.
Liudmila Climoc, Prezeska Orange Polska, powiedziała: Cieszymy się z pomyślnego zamknięcia transakcji przejęcia Nexery. Jej infrastruktura, zespół i kompetencje staną się częścią naszego JV Światłowód Inwestycje. Połączenie dwóch wzajemnie uzupełniających się podmiotów działających w technologii FTTH pozwoli stworzyć silniejszą organizację o większej skali działania i wyższej efektywności. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej zapewniać dostęp do szybkiego internetu światłowodowego gospodarstwom domowym w całej Polsce. To także wyraźne potwierdzenie długoterminowego zaangażowania Orange Polska i APG w rozwój cyfrowej infrastruktury w kraju oraz w budowę lepiej skomunikowanej, bardziej konkurencyjnej i zaawansowanej cyfrowo polskiej gospodarki. Liczymy na pełne wykorzystanie potencjału, jaki stwarza to połączenie.
Arjan Reinders, Dyrektor ds. infrastruktury w Europie w APG, powiedział: Z przyjemnością informujemy o przejęciu Nexery, które w połączeniu z naszą spółką JV Światłowód Inwestycje stworzy wiodącego, niezależnego hurtowego operatora sieci FTTH w Polsce. Nexera jest spółką wysoce komplementarną wobec Światłowodu Inwestycje pod względem zasięgu geograficznego, modelu działalności, bazy klientów, know-how i kompetencji zespołu. Połączenie obu podmiotów pozwoli w pełni wykorzystać efekty skali, rozszerzyć zasięg sieci światłowodowej oraz umocnić pozycję Światłowodu Inwestycje jako lidera rynku FTTH w Polsce. Transakcja przyczyni się również do zwiększenia dostępu mieszkańców Polski do wysokiej jakości usług światłowodowych, zapewni im większą swobodę wyboru dostawcy internetu oraz dostęp do usług o najwyższym standardzie. Jest to kolejny ważny etap silnej współpracy pomiędzy Orange Polska i APG, a także wyraz naszego głębokiego przekonania o potencjale Nexery, Światłowodu Inwestycje oraz całego polskiego sektora infrastruktury cyfrowej.
Magdalena Russyan, Członkini Zarządu ds. Operacyjnych w Światłowód Inwestycje, dodała: Z radością rozpoczynamy nowy etap rozwoju Światłowód Inwestycje razem z Nexerą i jej pracownikami. Połączenie kompetencji, infrastruktury i skali działania pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby operatorów, a milionom gospodarstw domowych zapewniać dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu światłowodowego. Z przyjemnością witamy zespół Nexery i wierzymy, że wspólnie napiszemy kolejny rozdział rozwoju cyfrowej Polski.
W zasięgu sieci światłowodowej Nexery znajduje się około 800 tys. gospodarstw domowych, z czego zdecydowana większość w małych miastach i na obszarach wiejskich o wysokim potencjale popytu na te usługi. Z sieci Nexery korzysta około 300 tys. klientów detalicznych, którzy są bezpośrednimi klientami detalicznych operatorów telekomunikacyjnych (w tym OPL). Od października 2026 r. Nexera będzie konsolidowana przez Orange Polska metodą praw własności jako część Grupy Światłowód Inwestycje.