Orange Polska i APG (w imieniu funduszu emertytalnego ABP) wspólnie kupują Nexerę, jednego z wiodących hurtowych operatorów internetu światłowodowego w Polsce. Transakcja spowoduje zwiększenie zasięgu Światłowód Inwestycje o 800 tys. gospodarstw domowych oraz wygeneruje synergie operacyjne.
- Podpisana umowa podkreśla zaangażowanie Orange Polska w inwestycje w rozwój infrastruktury światłowodowej w Polsce. Przyczyni się do wzmocnienia spółki Światłowód Inwestycje (kontrolowanej wspólnie przez Orange Polska i APG), zwiększając planowany zasięg do niemal 3,7 mln gospodarstw domowych do 2028 r.
- Obie sieci doskonale się uzupełniają: zostały w całości zbudowane w technologii FTTH, są zlokalizowane w regionach atrakcyjnych z punktu widzenia hurtu i pokrywają się ze sobą w bardzo niewielkim stopniu.
- Transakcja przyczyni się do zwiększenia efektywności działania obu sieci dzięki oczekiwanym, znaczącym synergiom operacyjnym i kosztowym.
- Włączenie Nexery do spółki Światłowód Inwestycje, która posiada stabilnych i długoterminowych udziałowców strategicznych, przyczyni się do zwiększenia stabilności i odporności tej sieci.
Umowa wstępna przewiduje wspólne nabycie Nexery przez Orange Polska i APG. Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) w tej transakcji wynosi 1,5 mld zł, z czego ok. 1 mld zł stanowi zadłużenie bankowe. Partnerzy rozpoczną teraz rozmowy z bankami finansującymi Nexerę odnośnie potencjalnego pozostawienia istniejącego zadłużenia w spółce, mając na uwadze, że zobowiązali się do spłaty zadłużenia, które nie będzie utrzymane na bilansie Nexery. W konsekwencji Orange Polska oczekuje, że transakcja nie wpłynie w żaden istotny sposób na siłę jego bilansu oraz poziom dźwigni finansowej. Ostateczny poziom ceny będzie podlegać standardowym korektom przy zamknięciu transakcji.
Nexera będzie podmiotem wspólnie kontrolowanym, w którym Orange Polska i APG posiadają po 50% udziałów, podobnie jak w przypadku Światłowodu Inwestycje. W kolejnym kroku, partnerzy wniosą Nexerę do spółki Światłowód Inwestycje. Światłowód Inwestycje działa w całkowicie otwartym modelu hurtowym, zapewniając równy i niedyskryminujący dostęp wszystkim dostawcom detalicznych usług szerokopasmowych w Polsce.
Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska, powiedziała: Bardzo cieszymy się z przejęcia Nexery, która była jednym z prekursorów rynku hurtowego w obszarze światłowodów w Polsce, budując zaufanie i wyznaczając standardy dla tego modelu biznesowego. Transakcja potwierdza pozycję Orange Polska w technologii światłowodowej w Polsce, w którą konsekwentnie inwestujemy od dekady. Światłowód jest kluczowym filarem naszej strategii komercyjnej i fundamentem nowoczesnej gospodarki cyfrowej kraju. Nexera doskonale uzupełnia profil naszego z sukcesem rozwijającego się JV Światłowód Inwestycje - zarówno pod względem technologicznym, jak i geograficznym. Ponadto, oczekujemy, że transakcja przyniesie istotne synergie. Cieszy nas także, że ponownie wspólnie inwestujemy z APG, z którym dzielimy długoterminowe, strategiczne zaangażowanie w rozwój polskiej infrastruktury światłowodowej.
Arjan Reinders, dyrektor ds. infrastruktury w Europie w APG powiedział: APG z radością informuje o nabyciu Nexery, w imieniu swojego klienta ABP, co dodatkowo umacnia nasze zaangażowanie w rozwój polskiego rynku światłowodowego. Od czasu powstania Światłowód Inwestycje, inwestujemy w rozbudowę sieci światłowodowej w Polsce, a nabycie Nexery doskonale wpisuje się w tę strategię. Zasięg światłowodu Nexery dopełni zasięg Światłowodu Inwestycje i zwiększy go do niemal 3,7 mln gospodarstw domowych do 2028 r. Z przyjemnością kontynuujemy naszą współpracę z Orange Polska, dzieląc długoterminową wizję rozwoju polskiego rynku światłowodowego oraz wspierania cyfrowej transformacji i wzrostu gospodarczego kraju.
W zasięgu sieci światłowodowej Nexery znajduje się niemal 800 tys. gospodarstw domowych, z czego zdecydowana większość znajduje się w małych miastach i na obszarach wiejskich, o wysokim potencjale popytu na te usługi. Z sieci Nexery korzysta około 280 tys. klientów, którzy są bezpośrednimi klientami detalicznych operatorów telekomunikacyjnych (w tym Orange Polska).
Zamknięcie transakcji jest uzależnione od zwyczajowych zezwoleń regulacyjnych.


Komentarze
No pewnie, lepiej kupić i wykazać wzrost zasięgu niż budować samemu. A co co latami czekają na inwestycję S-I niech nadal czekają.
Odpowiedz