Orange Polska i APG wspólnie kupują Nexerę

Orange Polska i APG (w imieniu funduszu emertytalnego ABP) wspólnie kupują Nexerę, jednego z wiodących hurtowych operatorów internetu światłowodowego w Polsce. Transakcja spowoduje zwiększenie zasięgu Światłowód Inwestycje o 800 tys. gospodarstw domowych oraz wygeneruje synergie operacyjne.

• Podpisana umowa podkreśla zaangażowanie Orange Polska w inwestycje w rozwój infrastruktury światłowodowej w Polsce. Przyczyni się do wzmocnienia spółki Światłowód Inwestycje (kontrolowanej wspólnie przez Orange Polska i APG), zwiększając planowany zasięg do niemal 3,7 mln gospodarstw domowych do 2028 r.
• Obie sieci doskonale się uzupełniają: zostały w całości zbudowane w technologii FTTH, są zlokalizowane w regionach atrakcyjnych z punktu widzenia hurtu i pokrywają się ze sobą w bardzo niewielkim stopniu.
• Transakcja przyczyni się do zwiększenia efektywności działania obu sieci dzięki oczekiwanym, znaczącym synergiom operacyjnym i kosztowym.
• Włączenie Nexery do spółki Światłowód Inwestycje, która posiada stabilnych i długoterminowych udziałowców strategicznych, przyczyni się do zwiększenia stabilności i odporności tej sieci.

Umowa wstępna przewiduje wspólne nabycie Nexery przez Orange Polska i APG. Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) w tej transakcji wynosi 1,5 mld zł, z czego ok. 1 mld zł stanowi zadłużenie bankowe. Partnerzy rozpoczną teraz rozmowy z bankami finansującymi Nexerę odnośnie potencjalnego pozostawienia istniejącego zadłużenia w spółce, mając na uwadze, że zobowiązali się do spłaty zadłużenia, które nie będzie utrzymane na bilansie Nexery. W konsekwencji Orange Polska oczekuje, że transakcja nie wpłynie w żaden istotny sposób na siłę jego bilansu oraz poziom dźwigni finansowej. Ostateczny poziom ceny będzie podlegać standardowym korektom przy zamknięciu transakcji.

Nexera będzie podmiotem wspólnie kontrolowanym, w którym Orange Polska i APG posiadają po 50% udziałów, podobnie jak w przypadku Światłowodu Inwestycje. W kolejnym kroku, partnerzy wniosą Nexerę do spółki Światłowód Inwestycje. Światłowód Inwestycje działa w całkowicie otwartym modelu hurtowym, zapewniając równy i niedyskryminujący dostęp wszystkim dostawcom detalicznych usług szerokopasmowych w Polsce.

 Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska, powiedziała: Bardzo cieszymy się z przejęcia Nexery, która była jednym z prekursorów rynku hurtowego w obszarze światłowodów w Polsce, budując zaufanie i wyznaczając standardy dla tego modelu biznesowego. Transakcja potwierdza pozycję Orange Polska w technologii światłowodowej w Polsce, w którą konsekwentnie inwestujemy od dekady. Światłowód jest kluczowym filarem naszej strategii komercyjnej i fundamentem nowoczesnej gospodarki cyfrowej kraju. Nexera doskonale uzupełnia profil naszego z sukcesem rozwijającego się JV Światłowód Inwestycje - zarówno pod względem technologicznym, jak i geograficznym. Ponadto, oczekujemy, że transakcja przyniesie istotne synergie. Cieszy nas także, że ponownie wspólnie inwestujemy z APG, z którym dzielimy długoterminowe, strategiczne zaangażowanie w rozwój polskiej infrastruktury światłowodowej.

Arjan Reinders, dyrektor ds. infrastruktury w Europie w APG powiedział: APG z radością informuje o nabyciu Nexery, w imieniu swojego klienta ABP, co dodatkowo umacnia nasze zaangażowanie w rozwój polskiego rynku światłowodowego. Od czasu powstania Światłowód Inwestycje, inwestujemy w rozbudowę sieci światłowodowej w Polsce, a nabycie Nexery doskonale wpisuje się w tę strategię. Zasięg światłowodu Nexery dopełni zasięg Światłowodu Inwestycje i zwiększy go do niemal 3,7 mln gospodarstw domowych do 2028 r. Z przyjemnością kontynuujemy naszą współpracę z Orange Polska, dzieląc długoterminową wizję rozwoju polskiego rynku światłowodowego oraz wspierania cyfrowej transformacji i wzrostu gospodarczego kraju.

W zasięgu sieci światłowodowej Nexery znajduje się niemal 800 tys. gospodarstw domowych, z czego zdecydowana większość znajduje się w małych miastach i na obszarach wiejskich, o wysokim potencjale popytu na te usługi. Z sieci Nexery korzysta około 280 tys. klientów, którzy są bezpośrednimi klientami detalicznych operatorów telekomunikacyjnych (w tym Orange Polska).

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od zwyczajowych zezwoleń regulacyjnych.